جاناتان زمانی یک اسب قهرمان بود؛ اسبی زیبا، وفادار به صاحبش و محبوب دختر کوچک او "ساشا" اما یک روز، در جریان آتش‌سوزی در اصطبل، صاحبش هنگام نجات او جان خود را از دست می‌دهد و همه چیز تغییر می‌کند. با گذشت زمان، گویی چیزی در وجود جاناتان خاموش شده، اما ساشای ۱۳ ساله همچنان به او ایمان دارد و ...

میشا، پسری نوجوان، برای درمان راه رفتن در خواب در جلسات هیپنوتیزم درمانی روان‌پزشکی به نام ولکوف شرکت می‌کند. در نتیجه، میشا چنان تحت تأثیر هیپنوتیزم‌کننده قرار می‌گیرد که دیگر مرز بین واقعیت و توهم را درک نمی‌کند. پس از مرگ مشکوک یکی از بیماران ولکوف، میشا تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به حقیقت تحقیق کند. اما اگر رویا و واقعیت با هم ادغام شده باشند و در نهایت او خود به مظنون اصلی تبدیل شود چه؟